جورج سوروس وأفضل ثلاث استثمارات على الإطلاق

“الأسواق في حالة من عدم اليقين والتقلب باستمرار ، ويتم جني الأموال من خلال خصم ما هو واضح والمراهنة على ما هو غير متوقع.” – جورج سوروس.

بالنسبة لجورج سوروس ، الكلمات المذكورة أعلاه ليست مبالغة. إن البحث عن معلومات الاستثمار المهمة وجمعها ، والاستثمار عندما يقوم الآخرون بتصفية الاستثمار ، هي بطاقة الاتصال الخاصة بجورج سوروس ، أحد أشهر الممولين في نصف القرن الماضي. لا تحكم على جورج سوروس من خلال فطنته الاستثمارية وحدها. لقد أثبت أيضًا أنه وسيط قوي رئيسي على الساحة السياسية العالمية .

من هو جورج سوروس

هو ملياردير أمريكي من أصول مجرية ومستثمر وفاعل خير، وحائز على زمالة الأكاديمية البريطانية. كان صافي رأس ماله 8.6 مليار دولار أمريكي حتى مارس 2021 .

لا يوجد نموذج لأسطورة الاستثمار مثل جورج سوروس ،  عندما كان طفلاً في بودابست ، المجر ، حيث ولد في 12 أغسطس 1930. عندما كان في سن المراهقة ، شهد جورج سوروس الفظائع التي ارتكبها النازيون النظام ، ونجا للفرار من أوروبا الشرقية في عام 1947 ، وشق طريقه إلى إنجلترا للدراسة في كلية لندن للاقتصاد. كان ذلك في لندن ، بعد قراءة كتاب كارل بوبر “المجتمع المفتوح وأعداؤه” ، حيث جمع سوروس لأول مرة بين مفاهيم العلم والسياسة. لم يتخل سوروس أبدًا عن هذا المفهوم ، واعتمد عليه مرارًا وتكرارًا بينما دافع عن الحقوق الفردية على الجماعية.

قام جورج سوروس بتطبيق العلم والأسواق الحرة على مبادئه الاستثمارية، بدءًا من أول وظيفة له بعد التخرج في F.M. Mayer، شركة لإدارة الأموال في مدينة نيويورك. في غضون 20 عامًا ، افتتح سوروس أول مشروع له في وول ستريت ، صندوق سوروس ، والذي تم تغيير اسمه لاحقًا إلى Quantum Fund ، حيث تمكن من اختبار مبادئ السوق الحرة في أسواق رأس المال.

حوّل جورج سوروس تمويلًا أوليًا أصليًا بقيمة 12 مليون دولار إلى 20 مليار دولار بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذا كنت قد استثمرت 1000 دولار في صندوقجورج سوروس الكمي في عام 1969 ، فستربح 4 ملايين دولار بحلول عام 2000 – بمعدل نمو سنوي قدره 30٪.

اقرأ أيضًا: الاستثمار في أسهم توتال

هل جورج سوروس مضارب

جورج سوروس مضارب قصير المدى. إنه يضع رهانات ضخمة ومرتفعة العمر على اتجاه الأسواق المالية. يُعرف صندوق التحوط الشهير الخاص به بإستراتيجيته الكلية العالمية ، وهي فلسفة تتمحور حول وضع رهانات ضخمة أحادية الاتجاه على تحركات أسعار العملات وأسعار السلع والأسهم والسندات والمشتقات والأصول الأخرى بناءً على تحليل الاقتصاد الكلي .

ببساطة، يراهن سوروس على أن قيمة هذه الاستثمارات سترتفع أو تنخفض. يدرس جورج سوروس أهدافه ، ويسمح لتحركات الأسواق المالية المختلفة والمشاركين فيها بإملاء تداولاته. يشير إلى الفلسفة الكامنة وراء إستراتيجية التداول الخاصة به على أنها انعكاسية . تتجنب النظرية الأفكار التقليدية لبيئة السوق القائمة على التوازن حيث تكون جميع المعلومات معروفة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي يتم أخذها في الاعتبار في الأسعار . بدلاً من ذلك ، يعتقد سوروس أن المشاركين في السوق أنفسهم يؤثرون بشكل مباشر على أساسيات السوق وأن سلوكهم غير العقلاني يؤدي إلى فترات انتعاش وانهيار توفر فرصًا استثمارية.

اقرأ المزيد: مؤشر الدولار الأمريكي

فكر جورج سوروس

تقدم أسعار المساكن مثالًا مثيرًا للاهتمام لنظريته في العمل . عندما يسهل المقرضون الحصول على القروض ، يقترض المزيد من الناس الأموال. وبوجود الأموال في متناول اليد ، يشتري هؤلاء الأشخاص منازل ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنازل. ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. تشجع الأسعار المرتفعة المقرضين على إقراض المزيد من الأموال. يؤدي المزيد من الأموال في أيدي المقترضين إلى زيادة الطلب على المنازل ، ودورة متصاعدة تؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن التي تم رفع عروض أسعارها إلى ما هو أبعد من حيث تشير الأساسيات الاقتصادية إلى أنه معقول. كان لتصرفات المقرضين والمشترين تأثير مباشر على سعر السلعة.

الاستثمار القائم على فكرة أن سوق الإسكان سوف ينهار سيعكس رهان جورج سوروس الكلاسيكي . إن البيع على المكشوف لأسهم بناة المنازل الفاخرة أو البيع على المكشوف لأسهم مقرضي الإسكان الرئيسيين سيكونان استثمارين محتملين يسعيان إلى الربح عندما تنهار طفرة الإسكان.

التداولات الكبرى لجورج سوروس:

1-الرجل الذي كسر بنك إنجلترا

سيظل جورج سوروس دائمًا في الذاكرة على أنه “الرجل الذي كسر بنك إنجلترا”. بصفته مضاربًا معروفًا في العملات ، لا يقتصر جورج سوروس على جهوده في منطقة جغرافية معينة ، بل كان ينظر إلى العالم بأسره عند البحث عن الفرص. في سبتمبر 1992 ، اقترض مليارات الدولارات من الجنيهات البريطانية وحولها إلى الماركات الألمانية.

2- عندما انهار الجنيه

سدد جورج سوروس مقرضيه بناءً على القيمة الجديدة الأقل للجنيه ، حيث حصل على ما يزيد عن مليار دولار في الفرق بين قيمة الجنيه وقيمة العلامة خلال تداول يوم واحد. لقد حقق ما يقرب من 2 مليار دولار في المجموع بعد تفكيك منصبه.

3- الأزمة المالية الآسيوية عام 1997

قام بخطوة مماثلة مع العملات الآسيوية خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997. حيث شارك في جنون المضاربة الذي أدى إلى انهيار البات (عملة تايلاند). كانت هذه التداولات فعالة للغاية لأن العملات الوطنية التي يراهن عليها المضاربون كانت مرتبطة بعملات أخرى ، مما يعني أن الاتفاقيات كانت سارية “لدعم” العملات من أجل التأكد من تداولها بنسبة معينة مقابل العملة التي كانوا عليها. مربوط.

عندما وضع المضاربون رهاناتهم ، اضطر مصدرو العملات إلى محاولة الحفاظ على النسب عن طريق شراء عملاتهم في السوق المفتوحة. عندما نفدت أموال الحكومات وأجبرت على التخلي عن هذا الجهد ، تراجعت قيم العملة.

عاشت الحكومات في خوف من اهتمام جورج سوروس بعملاتها. عندما فعل ذلك ، انضم مضاربون آخرون إلى المعركة فيما وصف بأنه مجموعة من الذئاب تنزل على قطيع من الأيائل. المبالغ الهائلة من الأموال التي يمكن للمضاربين اقتراضها والاستفادة منها جعلت من المستحيل على الحكومات الأصغر أن تصمد أمام الهجوم.

للمزيد: السوق الأمريكي للأسهم “بوابة الاستثمار العابرة للقارات”

خاتمة

على الرغم من نجاحاته الباهرة ، لم تكن كل رهان قام به جورج سوروس في صالحه. في عام 1987 ، توقع أن تستمر الأسواق الأمريكية في الارتفاع. خسر صندوقه 300 مليون دولار خلال الانهيار ، على الرغم من أنه لا يزال يحقق عوائد منخفضة من رقمين لهذا العام.

كما أنه تلقى ضربة بلغت ملياري دولار خلال أزمة الديون الروسية في عام 1998 وخسر 700 مليون دولار في عام 1999 خلال فقاعة التكنولوجيا عندما راهن على التراجع . بسبب الخسارة ، اشترى كميات كبيرة تحسبا لارتفاع. لقد خسر ما يقرب من 3 مليارات دولار عندما انهار السوق أخيرًا.

موقفه العام ونجاحه الباهر قد وضع جورج سوروس إلى حد كبير في الصف بمفرده. على مدار أكثر من ثلاثة عقود ، قام بالتحركات الصحيحة في كل مرة تقريبًا ، مما أدى إلى ظهور جحافل من المعجبين بين المتداولين والمستثمرين ، وجحافل من المنتقدين بين أولئك الذين يخسرون نشاطه المضاربي.

نحاول من خلال هذه المقالة توضيح فكرة التداولات الكبيرة مثل جورج سوروس ليس لضعاف القلوب . الجانب السلبي للمراهنة الكبيرة والفوز الكبير هو الرهان الكبير والخسارة الكبيرة . وننصح في المنصة العربية إذا كنت لا تستطيع تحمل الخسارة ، فلا يمكنك المراهنة مثل جورج سوروس . في حين أن معظم متداولي صناديق التحوط الكلية العالمية هم هادئون نسبيًا ، متجنبون الأضواء أثناء كسب ثرواتهم